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상담관리 기본 사용법

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상담관리

항목설정 - [상담관리]에 대한 항목설정을 합니다. 자세히 보기
- - 기본사용법(사용자공통)의 [항목설정]을 참조해서 항목설정을 한후 저장합니다.
상담을 등록합니다. 자세히 보기
- - 거래처에서 등록한 자료를 직원이 확인할 경우 거래처에서 수정할수 없습니다. 해당항목을 체크하면 다시 수정할수 있습니다.
  - 저장합니다.

거래처 로그인

기본사용법(사용자공통)의 [거래처 메뉴]를 참조하시기 바랍니다.

기본사용법
항목설정
항목타입
메뉴설정
환경설정
거래처(업체.고객) 메뉴설정

기본사용법

공지사항/기본매뉴얼/1:1문의/알림/쪽지/연장.변경/정보변경/로그아웃 . 자세히 보기
- 공지사항 - 이지마스터의 공지사항 입니다.
- 기본매뉴얼 - 이지마스터의 기본매뉴얼 입니다.
- 1:1문의 - 이지마스터에게 문의할 사항이 있을경우 글을 등록할수 있습니다.
- 알림 - 사용자의 각종 알림 사항 입니다.
- 연장.변경 - 기간연장 및 모듈/호스팅/직원등을 추가할수 있습니다.
- 정보변경 - 로그인한 사용자의 정보를 변경할수 있습니다.
파일 및 DB 사용 용량을 확인할수 있습니다.
즐겨찾기한 메뉴가 표시됩니다.
모듈별 매뉴얼/즐겨찾기 등록/항목설정 자세히 보기
- 모듈별 매뉴얼 - 모듈에 대한 매뉴얼 입니다.
- 즐겨찾기 등록 - 즐겨찾기를 등록합니다.
- 항목설정 - 모듈에 대한 항목설정을 합니다. 자세히 보기
[항목설정]에서 설정한 검색항목이 표시됩니다.
검색항목을 저장하거나 불러올수 있습니다. 자세히 보기
- - 현재 검색항목을 사용자별로 저장합니다.
  - 저장된 검색명이 표시됩니다.
  - 기본값 선택 - 기본값으로 선택할경우 해당 메뉴의 검색 데이타를 기본값으로 불러옵니다.
  - 불러오기 - 검색데이타를 불러옵니다.
데이타 노출 타입을 달력 및 목록 형식으로 변경합니다. 자세히 보기
- - 달력형식 - [항목설정]에서 타입이 날짜인 항목기준으로 표시됩니다.
  - 목록형식 - 일반적인 게시판 목록형식으로 표시됩니다.
[항목설정]에서 타입이 [주소]가 있는경우 표시되며 지도 형식으로 열람할수 있습니다. 자세히 보기
- - 지도 정보창에 표시할 항목을 선택합니다.
  - 지도보기 버튼을 클릭하여 지도데이타를 열람합니다.
  - 지도 데이타가 많은경우 그룹형태로 표시됩니다.
  - 지도에 정보창이 표시됩니다.
[항목설정]에서 타입이 [전화]가 있는경우 표시되며 문자를 발송할수 있습니다. 자세히 보기
- - [환경설정] [문자발송정보]에 문자 발송 정보가 입력이 되어야 합니다.
  - 문자를 발송합니다.
엑셀다운로드 및 업로드를 할수있습니다. 엑셀업로드 자세히 보기
- - [항목설정]에서 항목이 변경된경우 샘플파일을 다시 받아야 됩니다.업로드시 반드시 샘플파일 형식과 일치해야 됩니다.
  - 첨부파일을 선택한후 업로드 합니다.
[항목설정]에서 설정한 목록항목이 표시됩니다.
데이타에 대한 이력이 표시됩니다.
거래처(고객/업체)메뉴 설정 - 거래처(업체/고객)이 로그인하여 볼수 있는 메뉴를 설정합니다.자세히 보기
환경설정 - 이지마스터의 기본항목을 설정합니다.자세히 보기
메뉴설정 - 메뉴의 노출/복사/조건 등을 설정합니다.자세히 보기

항목설정

항목설정 내보내기 - 항목설정 데이타를 파일로 저장합니다.
항목설정 가져오기 - 항목설정 데이타를 파일로(.ezs) 가져옵니다.이지마스터 자료실에서 다운받을수 있습니다.
항목타입 매뉴얼 - 항목타입에 대한 매뉴얼 입니다.
자료실 - 항목설정 샘플 파일을 다운받을수 있습니다.
모듈기본 설정 - 등록창 넓이 / 목록노출수 / 데이타 일괄변경 / 숫자총합 자세히 보기
- - 등록창 넗이를 지정합니다.
  - 목록에 노출할 갯수를 지정합니다.
  - 목록에서 데이타를 일괄 변경할수 있습니다.
  - 타입이 숫자인경우 목록에서 총합을 표시합니다.
문자 템플릿 설정 - 자주사용하는 문자 템플릿을 설정합니다. 자세히 보기
- - 제목을 입력합니다.
  - 내용에 들어갈 항목을 클릭합니다.
  - 사용여부를 선택합니다.
  - 저장합니다.목록에서 문자 발송시 우측화면 처럼 내용에서 템플릿을 선택할수 있습니다.
댓글등록후 알림설정 - 댓글 등록후 특정사용자에게 알림(쪽지.문자.이메일)을 발송할수 있습니다. 자세히 보기
- - 제목을 입력합니다.
  - 내용에 들어갈 항목을 클릭합니다.
  - 받는 사용자를 선택합니다.
  - 알림받을 타입을 선택합니다.문자는 [환경설정] [문자발송정보]에 발송 정보가 입력이 되어야 합니다.
  - 사용여부를 선택합니다.
  - 저장합니다.
글등록후 알림 / 수정권한 설정 - 글 등록후 특정사용자에게 알림(쪽지.문자.이메일) 발송 및 수정권한을 설정합니다. 자세히 보기
- - 글등록후 수정권한 설정 - 글등록후 직원 등급에 따라 수정을 제한할수 있습니다.
  - 글등록후 수정권한 설정을 저장합니다.
  - 제목을 입력합니다.
  - 알림받을 타입을 선택합니다.문자는 [환경설정] [문자발송정보]에 발송 정보가 입력이 되어야 합니다.
  - 내용에 들어갈 항목을 클릭합니다.
  - 받는 사용자를 선택합니다.
  - 사용여부를 선택합니다.
  - 저장합니다.
타입 - 항목설정에 대한 타입을 설정합니다. 자세히 보기
필수 등록 항목 입니다.
직원 등급별로 해당 항목이 노출이 허용됩니다.
직원 등급별로 해당 항목이 등록/수정권한이 허용됩니다.
항목 이동 자세히 보기
- 이동할 항목을 선택합니다.
- [순서]의 체크박스를 선택하여 이동할 위치를 선택합니다.
- [이동]버튼을 클릭하면 체크한 항목 아래로 이동할 항목이 이동됩니다.
항목설정을 저장합니다.

항목타입

텍스트박스
텍스트박스(중복체크)
멀티 텍스트박스
행렬 입력박스
행렬 자동완성
조건별 선택 입력
라디오버튼
체크박스
선택박스
복수 선택박스
멀티 선택박스
진행바
메모박스
에디터박스
사인패드
파일첨부
전화번호
숫자
주소
날짜
기간지정
날짜/시간
암호화저장
문서양식
분류설정
색지정
논리수식

메뉴설정

메뉴를 선택합니다. 우측에 서브메뉴가 표시됩니다.
메뉴명을 변경할수 있습니다.
메뉴의 노출을 선택합니다.
메뉴를 위 아래로 이동할수 있습니다.
변경된 사항을 저장합니다.
서브메뉴를 클릭합니다.
서브메뉴를 복사할수 있습니다.
견적관리를 복사한 서브메뉴 입니다.
데이타의 노출조건을 설정할수 있습니다.[견적완료][수주완료]된 데이타만 표시합니다. 자세히 보기
- - 견적관리를 복사한 메뉴 입니다.
  - [견적완료][수주완료]된 데이타만 표시됩니다.
데이타의 노출조건을 저장합니다.

환경설정

로고 - 업체의 로고 입니다. 거래처 로그인 화면 및 직원 로그인 페이지에서 표시됩니다. 자세히 보기
- - 거래처 로그인 화면이며 등록된 업체의 로고가 표시됩니다.
직인 - [견적서][주문관리]모듈에서 사용됩니다 자세히 보기
- - 등록된 직인이 표시됩니다.
A/S 설정 - [AS관리] 모듈에서 사용됩니다. 자세히 부분은 [AS관리] 매뉴얼을 참조하세요.
렌탈관리 설정 - [렌탈관리] 모듈에서 사용됩니다. 자세히 부분은 [렌탈관리] 매뉴얼을 참조하세요.
관리비/회비 설정 - [관리비/회비] 모듈에서만 사용되며,[관리비/회비 II] 모듈은 관련이 없습니다. 자세히 부분은 [관리비/회비] 매뉴얼을 참조하세요.
기본세팅 자세히 보기
- 목록 new 표시 - 목록에 new 아이콘 표시 기간을 설정합니다.
- 직원 자동로그아웃 설정 - 직원의 로그아웃 시간을 설정합니다.
- 거래처 자동로그아웃 설정 - 거래처(업체,고객)의 로그아웃 시간을 설정합니다.
직원 로그인 주소 - 직원 로그인 주소를 등록합니다. 자세히 보기
- - 등록된 로고가 표시 됩니다.
  - 특정 아이피만 접속을 허용할경우 아이피를 등록할수 있습니다.
  - IP 등록화면 입니다.
  - [환경설정]에서 등록한 업체명과 이메일을 입력한후 [인증메일 발송]을 클릭하면 메일로 인증번호가 발송됩니다.
  - 이메일로 발송된 인증번호와 아이피를 등록하고 등록합니다.
문자발송 정보 - 직원 로그인 주소를 등록합니다. 카페 24에서 신청한 문자발송 정보를 입력합니다.
암호키 정보 - [항목설정]의 [항목타입]이 [암호화]인경우 사용할 암호키를 등록합니다.
주문설정 - [주문관리] 모듈에서 사용됩니다. 자세히 부분은 [주문관리] 매뉴얼을 참조하세요.
재고설정 - [재고관리] 모듈에서 사용됩니다. 자세히 부분은 [재고관리] 매뉴얼을 참조하세요.
설정된값을 저장합니다.

거래처(업체/고객)메뉴 설정

거래처(업체/고객)메뉴는 아래의 모듈을 신청해야만 사용할수 있습니다.
- 필수 - [업체관리 또는 고객관리]
- 선택 - [유지보수관리] [견적관리] [견적관리 Ⅱ] [상담관리] [상담관리 Ⅱ] [사용자 메뉴] [사용자 매뉴 Ⅱ] [A/S관리] [주문관리]
- 모듈의 [항목설정]에서 항목타입이 [업체 또는 고객] 항목이 사용중이어여 합니다.

거래처(업체/고객)메뉴를 사용하지 않아도 아래의 모듈을 사용하면 거래처(업체/고객)에서 로그인할수 있습다.
- 필수 - [업체관리 또는 고객관리]
- 선택 - [신청관리] [설문관리] [투표관리] [예약관리]

거래처 로그인 주소 - 거래처에 할당된 로그인 주소 입니다. 자세히 보기
- - 거래처 로그인 화면이며 [환경설정]에서 등록된 업체의 로고가 표시됩니다.
사용여부 - 메뉴에 대한 사용 여부를 선택합니다.
권한 자세히 보기
- 열람만 - 거래처(업체/고객)에서 등록및 수정을 할수 없으며 자신이 등록한 자료만 열람합니다.
- 등록/수정불가/삭제 - 등록후 수정할수 없으며 삭제할수 있습니다.
- 등록/수정가능/삭제 - 등록후 수정할수 있으며 삭제할수 있습니다.
- 등록/수정불가 - 등록후 수정할수 없으며 삭제할수 없습니다.
- 등록/수정가능 - 등록후 수정할수 있으며 삭제할수 없습니다.
안내사항 - 메뉴 하단에 표시됩니다.
항목설정 - 항목에 대한 노출및 등록권한을 설정합니다. 자세히 보기
- - 사용여부 - 항목에 대한 사용여부를 선택합니다.
  - 목록 - 항목을 목록에 노출합니다.
  - 검색 - 항목을 검색에 노출합니다.
  - 등록 - 항목을 등록할수 있습니다.
  - 엑셀(다운로드) - 항목을 엑셀 다운로드에 노출합니다.
  - 항목설정을 저장합니다.
비회원신청 - 비회원에 대한 권한을 설정합니다. 자세히 보기
- - 링크주소 - 비회원이 신청할수 있는 링크 주소 입니다.
  - 삽입코드 - 업체의 홈페이지에 iframe 형태로 삽입할수 있습니다.
  - 신청테이블 넒이 - 신청페이지의 가로 사이즈를 설정합니다.
  - 신청테이블 테두리선 - 신청페이지의 테두리 두깨를 설정합니다.
  - 상단설명 - 신청페이지의 상단에 들어가는 내용입니다.
  - 하단설명 - 신청페이지의 하단에 들어가는 내용입니다.
  - 신청완료후 메세지 - 신청페이지에서 신청후 노출되는 메세지 입니다.
  - 신청완료후 페이지 - 신청완료후 이동되는 페이지 입니다.